השאלה שנשאלה
אבא שלי הניח צוואה שמורישה את כל רכושו לילדיו, והוציא ממנה את אשתו (פרודים אבל גרים באותו בית), היא יכולה לערער על כך? או שרצונו גובר על החוק היבש? ומה לגבי פנסיה, קרן השתלמות וכו? (רשומים כמוטבים, מעל גיל 21) מה גובר על מה? החוק או המוטבים שרשם?
תשובה
שלום רב. שאלתך נוגעת בשניים מנושאי הליבה המורכבים בדיני ירושה: מעמדה של צוואה מול זכויות בן/בת זוג, והיחס בין צוואה לבין הוראת מוטבים בקרנות וקופות גמל.
באופן עקרוני, אדם רשאי לצוות את רכושו כרצונו, אך בת הזוג עשויה לטעון לזכויות מכוח הלכת השיתוף או חוק יחסי ממון (זכויות ברכוש המשותף עוד לפני חלוקת העיזבון), ואף לתקוף את תוקף הצוואה במידה וקיימות עילות משפטיות לכך. בנוסף, לגבי כספי פנסיה וקרנות השתלמות – לפי סעיף 147 לחוק הירושה, כספים אלו לרוב אינם מהווים חלק מן העיזבון ומחולקים לפי הרישום בטופס המוטבים של הקופה, אלא אם נקבע אחרת במפורש ובאופן העומד בכללים המשפטיים.
מאחר ומדובר בסיטואציה רגישה המשלבת זכויות רכושיות, בדיקת תוקף הצוואה וטפסי המוטבים מול הקופות השונות, מומלץ מאוד לבצע בדיקה מעמיקה של כלל המסמכים.
הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטלפון 054-468-8765 לקביעת פגישת ייעוץ אישית ומקצועית, בה נבחן את מלוא הזכויות והאפשרויות העומדות בפניכם.
בברכה, עו“ד יפית יוחפז
